1、2021年我国白羽肉鸡产业回顾

　　白羽肉鸡行业自2017年以来保持连续四年整体盈利;其中2019年、2020上半年因非洲猪瘟事件年获利极为丰厚。由于总体产能处于持续增长期(2020年国内屠宰量近60亿只)、加之进口数量大幅度增长(2020年进口鸡肉150万t，同比增长100%)、猪肉价格持续下降、非洲猪瘟红利已经不再，从2020年四季度开始，白羽肉鸡行业进入到了数量稳定增长，行业参与者有赔有赚的常态化阶段。

　　新冠疫情引发鸡肉消费市场的变化。一是批发市场的销售数量和价格双双下降，二是非批发销售业态进一步快速发展。家庭采购“名牌”调理熟食鸡肉数量成倍增加;外卖送餐、团餐(机关学校工厂部队)、快餐连锁、便利店等业态等保持两位数增长;鸡肉在传统肉类批发市场的销售数量、同比其他通路的价格则加速下滑。

　　2021年祖代鸡引种加自繁合计125万套，是近年来的高位，符合明后两年供需平衡的预期。2021年，圣农等白羽肉鸡新品种问世，标志着我国白羽肉鸡新时代的到来!据白羽肉鸡联盟统计，2021年全国屠宰白羽肉鸡68亿只(不含小刀鸡)，折合1530万t鸡肉，比2020年增加7亿只;其中白羽肉鸡联盟成员企业屠宰了39.5亿只，占全国屠宰量的60%。2021年进口白羽肉鸡鸡肉140多万t，比2020年稍有减少，但仍然是非洲猪瘟前的2倍多。

表1 2021年全国各省白羽肉鸡屠宰排名及占比

梯度	排序	省份	屠宰量（万羽）
3亿只以上	1	山东	287 566
	2	辽宁	132 478
	3	福建	56 200
	4	河北	41 100
	5	江苏	31 200
合计		81%	548 544
0.5亿~3亿	1	吉林
	2	山西
	3	河南
	4	黑龙江
	5	安徽
	6	内蒙古
合计		16%	108 767
0.5亿以下	1	湖北
	2	新疆
	3	甘肃
	4	广东
	5	陕西
	6	四川
	7	广西
	8	其他省份（除港澳台）
合计		3%	20 040
全国总计			677 351

　　注：本数据由白羽肉鸡联盟成员企业的调查数据汇总。

　　从表1可见，前5名的省份为山东、辽宁、福建、河北、江苏，白羽肉鸡屠宰量合计约55亿只，占全国总量的81%。屠宰量为0.5亿~3亿只的省份有6个，分别为吉林、山西、河南、黑龙江、安徽、内蒙古，白羽肉鸡屠宰量合计约11亿只，占全国总量的16%。0.5亿只以下的省份合计屠宰量约为2亿只，仅占全国屠宰量的3%。由此可见，我国白羽肉鸡产业分布具有明显的区域性。

表2 最近5年白羽肉鸡利润及预测

年份	父母代鸡苗     （元/套）	鸡雏 （元/只）	肉品 （元/kg）	一只鸡利润     （元/只）
2017年	24.0	1.5	9.55	0.65
2018年	38.7	3.8	10.90	3.3
2019年	69.0	7.3	12.20	6.1
2020年	29.0	2.5	10.30	1.2
2021年	44.70	2.75	10.15	平
2022年预估	降	平降	平	平
2023年预估				平

　　由表2可见，2017-2020年白羽肉鸡产业整体盈利，2021年预计，整个产业链(祖代鸡环节除外)处于持平状态，祖代鸡环节依然有丰厚的利润，雏鸡已经回到价格平衡点。2022年，预测祖代鸡环节的父母代鸡苗将会价格下降，获利减少;社会雏鸡环节价格仍然在成本点上下浮动，处于打平略有负面的行情;肉品价格预计会呈现平衡状态，总体一只鸡的利润仍处于平衡状态。这里所预测的“平”，是从行业整体来看处于平衡，在“平”的状态下，处于前端的1/3企业将会赚钱，中游的1/3企业会打平，还有1/3企业会亏损，行业整体处于动态平衡状态。

　　2、行业面临的风险与挑战

　　2.1 白羽肉鸡产业链各环节风险分析

　　消费量是指过去一段时间已经吃了的数量，需求量是未来在某一个价位的情况下可能被消费的数量;消费量和需求量不是一回事;鸡肉在5%左右利润(一只鸡盈利一元)的条件下需求量将持续增加;相反猪肉在5%利润情况下需求量逐步下降。稳定成熟的大宗商品(猪肉、鸡蛋、鸡肉、主粮等)其价格永远是在社会平均成本上下浮动，除非发生生产端、市场端的意外因素，导致供应量大量增减或市场需求量大量增减时价格才大幅度偏离成本。

　　2.1.1 父母代、孵化场

　　2022年风险将逐步增大。雏鸡特征是不能库存、没有其他使用价值、市场局限性强、有明显的季节性需求。由于一条龙企业稳定成长，行业整体处于持平状态，雏鸡的单边优势降低，季节不好时，雏鸡价格会大幅降低，造成阶段性的巨大亏损。散养的父母代孵化场需要进行适当地调整。

　　2.1.2 散养社会毛鸡户的风险

　　目前仍然有30%左右的散养户饲养社会毛鸡。2022年这个环节存在的风险高于2021年。社会毛鸡特征是购买雏鸡的成本不被毛鸡市场认可，高雏价就是高风险，低雏价就是低风险;供不应求时和屠宰场的博弈中稍有优势，“供大于求”时常常被多宰一刀;几乎每年都出现一两次高雏价、低毛鸡价、又被压价的情况。

　　2.1.3 “变色龙”屠宰场风险

　　特征是保底、报价、外收灵活多变，药残风险日益加大是最大的风险，和农户的合同在价格波动很大时没有任何约束力，产品在新兴肉鸡市场没有竞争力，甚至不被认可!食品安全风险较高。

　　2.1.4 “独眼龙”屠宰场风险

　　特征是鸡肉市场渠道逐年变少，农贸批发市场依然是主要渠道，但同样的销售渠道，销售数量逐年萎缩，食品安全风险巨大。

　　2.1.5 大龙风险

　　特征是独享肉鸡高价值市场和新兴鸡肉市场;产业链各环节管理结果自我承担，这是大龙的主要风险之一;盲目产能扩张，释放产能时遭遇行业低谷可能因资金链问题导致企业倒闭。

　　2.2 白羽肉鸡面临的风险与应对

　　2.2.1 转型升级

　　2.2.1.1 向契约型、一体化转变，上下游合作是必然之路;只有这样产品质量才可信、才有新兴市场(包括零售，机关、学校、厂办，熟食原料等)，否则将会失去新兴市场。

　　2.2.1.2 大龙要靠各环节成本管控、品质及鸡肉增值品比例(产品精致、品牌)竞争发展。不仅肉仔毛鸡成本要保持相对的竞争力，还要依靠鸡肉屠宰后的增值品，如生肉经加工及熟食调理品的比例来获得市场端的利润，进而弥补前端的风险。

　　2.2.1.3 单独面对自由市场的父母代场、孵化场、商品代肉鸡场、屠宰厂等生存空间越来越小。虽然这几个环节的从业者都有很好的管理水平，但是由于在整个市场端的产品得不到价值回馈，致使前端的优势被后端压缩，而且禁不起季节性的波动及巨大波动，加之这几个环节之间利益不平衡，都导致巨大损伤。

　　2.2.2 动物福利

　　白羽肉鸡笼养在西方发达国家被禁止中，但我国几乎普遍采取笼养(福利笼养、多层网上平养)。目前，动物福利的风险已经基本化解，白羽肉鸡联盟已经出台了我国的舍饲肉鸡福利标准。

　　2.2.3 饲料禁抗的挑战

　　“无抗”的几个慨念。真正无抗，产生全过程不使用抗生素，产品中没有检出抗生素残留，任何饲养模式都能做到，任何模式都不能永远做到;饲料中无抗，就宣传为“无抗”，没有商业价值;没有使用国际卫生组织公布的人类优先级别抗生素，也是商业上的“无抗”，有很大的商业价值和社会价值，值得推崇。任何国家永远不会禁用抗生素，只要符合生产国、消费国抗生素使用法规和残留标准;在治疗细菌感染方面目前还没有超越抗生素性价比的物质。需要特别强调的是，建设好生物安全体系，做好温度、湿度、空气质量等日常管理，维护养殖环境，提升饲养管理水平才是长久之计。

　　2.2.4 国际贸易

　　肉类国际贸易对我国畜牧业从业者“不对等，不公平”;不能相互开放市场，侠义而言是“不对等”贸易;国内玉米价格高于国际市场一倍，导致鸡肉、猪肉国际竞争力下降15%左右!即便加上目前的关税，也弥补不了国内玉米保护价造成的成本增加;对行业而言是“不公平”竞争。更加开放的肉类市场和零关税的应用是常态，这将抑制国内肉类长时间保持高价格(高利润)，初级肉类产品的利润不会长期保持很高水平(10%以上)。不断提升猪、肉鸡(国家)行业整体水平使其具备参与国际肉类市场竞争能力，提高肉类增加值和冰鲜品消费量将是必然之路。

　　2.2.5 HxNx的威胁

　　借鉴非洲猪瘟的教训，一定要把自身的生物安全落实到位。自然环境下散养、放养(非草食动物)畜禽不是大宗畜产品生产方式，除非一切按照环境保护法、动物防疫法等法规从事饲养加工。

　　3、发展趋势及展望

　　3.1 白羽肉鸡行业发展趋势

　　一条龙继续扩大比重，已出现几家年目标屠宰加工10亿只的集团;福利笼养、多层网上平养占比继续扩大，不可逆转;自动化、智能化、数字化技术、装备的广泛应用;种鸡供应即将不再紧缺：圣农等国内白羽肉鸡育种成果推广将惠及行业;品种后代的综合品质、价格、服务等指标决定各品种市场份额;2022年肉鸡出栏仍将保持增长5%以上，行业整体上处于盈亏平衡;因一条龙公司持续扩张，高代次种鸡环节处于比较优势地位。

　　3.2 白羽肉鸡行业发展展望

　　白羽肉鸡基于在低碳、节粮、成本、环境代价、营养、安全、方便等方面有着巨大的比较优势，预计两年左右国内需求量将达到年75亿只以上，再过5—10年需求量将超过100亿只。即使达到100亿只也仅仅达到世界人均消费量水平，还远远没有触及高消费水平的天花板，白羽肉鸡的需求将在稳定增长中震荡前行。