雏鹰农牧：生猪价格持续上涨是大概率事件 予买入
发布: 2011-08-17 | 作者: 佚名 | 来源: 中国证券网
1、生猪价格上涨至年末是大概率事件
2、养殖效益提升仔猪价格或挑战高点
3、量价双增公司业绩或大幅增长
公司看点：
1、养殖模式创新可大幅降低养殖成本，低成本规模扩张性是公司未来主要看点
2、管理团队优秀，努力作大作强企业。
3、公司幕投项目之一的“食品安全追溯管理系统”配备后，可实现从饲料原料到养殖各环节全程的追溯，对公司树立安全高质猪肉品牌有极大的助推作用。
4、行业景气对公司形成绝对利好。
盈利预测与投资评级
预计公司 2011-2013 年营业收入分别为16.10、26.46 与33.00 亿元，对应公司2011-2013年营业净利润为3.26、3.98 与4.96 亿元。按照公司目前2.67 亿的股本计算，对应EPS为1.22、1.49 与1.86 元。现股价（30.86 元）对应PE 分别为25.30X、20.72X、16.60X；考虑到未来3 年公司接近50%的高成长性，给予公司“买入”评级。（广发证券）
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