一、传统行业的新玩法

　　这几年(尤其是今年)中国猪业的头部企业都在大干快上，因为现在的政策环境有利于他们，再加上资本的推力，所以，到处都在拿地、上项目。但这次，我们看到了新东西，与以往相比，主要有四个不同：

　　1、加大销区投资

　　2、聚落化

　　3、链条化

　　4、圈舍革命

　　过去大企业对养猪业的布局，受环保和土地承载能力的限制，主要、也只能是在产区，主要是东北和西北。但由于2019年猪肉的供给危机，地方政府转变了态度，开始重新重视养猪，政策环境有利了，所以，加大在销区的投资就成为可能。

　　地方ZF喜欢大项目，所以，聚落化的养猪模式被欢迎。

　　而链条化的发展，既有分散成本压力的考虑，也是从消费和效率的角度的选择。

　　波特的三种市场竞争战略能给这种选择和现象一个很好的解释。波特认为竞争战略主要有三种：

　　1、差异化战略;

　　2、集中化战略;

　　3、成本领先战略。

　　很显然，集中化和成本领先战略更适合大企业。我们今天的重点是这次变化的第四个不同：圈舍革命。

　　二、圈舍革命为何兴起?

　　我们看到了很多这样的信息：

　　1、温氏在安徽肥东、江西信丰建设大型楼房养猪项目;

　　2、牧原在山东即墨建设大型楼房养猪项目;

　　3、立华股份在安徽长丰建设大型楼房养猪项目;

　　4、广西扬翔，正在继续扩大在这方面的优势。

　　据我所知，现在全国拟建和在建的楼房猪场项目有几十个。

　　我们认为楼房养猪可以说是圈舍的革命。

　　从历史轨迹来看圈舍的变迁有三次明显的代差：

　　1、闲置房和简易猪舍养猪时代;

　　2、美式猪舍时代;

　　3、中式猪舍时代。

　　楼房养猪显然是中式猪舍时代的开端和代表之作，和传统乃至美式布局有显著的不同。最初，扬翔展示楼房养猪模式的时候，很多人并不看好，主要是认为投资大、生物安全防控压力增大。那么，一个不被看好的模式，为啥现在很多大企业却都选择了这个方向呢?

　　一个新生事物的发展需要有利于它发展的背景和环境，就是中国人常说的“天时、地利、人和”，楼房养猪也是一样。过去，很多人没有认识到它的价值，但非瘟作为引爆点给它带来了机会。尤其是政策环境的变化，推动了楼房模式的兴起。

　　具体的来说就是两大因素：

　　1、政策因素;

　　2、防非因素。

　　三、圈舍革命的天时

　　其实是这样一个逻辑：非瘟是引爆点，带来了三个大变化：1、导致供需失衡-，ZF开始转变;

　　2、损失惨重，生物安全大于天;

　　3、供需失衡带来的阶段性暴利;

　　简单总结：

　　1、对生物安全(尤其是非瘟)的认知和高等级防控需求;

　　2、销区重新欢迎养猪，但土地资源匮乏;

　　3、地方政府喜欢创新的产业新模式;

　　4、养猪暴利支撑大投资;

　　5、重新认知楼房养猪的投入产出比。

　　它包括三个层面：

　　1、政策环境：允许高层猪舍，鼓励新模式;

　　2、内部认知：重新评估它的价值;

　　3、盈利背景;暴利及现金流

　　四、总结

　　1、我们的既有认知是否阻碍我们了解新事物?

　　2、变化产生机会，机会决定选择;

　　3、门槛的本质是排他性的;

　　4、政策和资本更喜欢创新;

　　5、存在即理由。