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猪界其实有四个圈子?!最后的你肯定难以想到

发布: 2019-04-11 |  作者: 佚名 |   来源: 谋易智造

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  市场大,机会就多。中国的养业年出栏近7亿头,占世界的一半以上,甚至对CPI(居民消费价格指数)都有较大的影响,所以,和猪沾边的东西,机会自然也很大。

  比如,仅仅靠做猪饲料,进入中国企业500强没问题;仅仅是养猪,搞个千亿市值也没问题。中国猪业的机会多,却并非所有和猪有关的都一定赚钱。比如养猪,在整个猪界,是周期最长、投入最大、风险也最大,但却是赚几年亏几年。

  我们这里盘点一下“猪界”的四个圈子,看看他们都是靠什么赚钱?

  一、养猪圈:可能最惨

  这几年养猪看起来最风光,很多企业重资产进入养猪业成为一道风景。不过,说实在的,养猪真不是好玩的。养猪赚钱,无非就是那么几种:

  1、靠运气:

  猪养得一般,赚钱主要靠猪价。赌的成分多;

  2、靠能力:

  技术好、管理强,养猪成本低。这是靠本事吃饭;

  3、靠资本:

  低谷时大力投入,高峰时大赚一笔。这是土豪的做法。

  说真的,我这辈子大概率是不会养猪了。在我眼里,养猪看起来虽然有时候(请注意:是有时候)很赚钱,但这个钱赚得的确有点辛苦,甚至心惊肉跳。如果倒退20年,你是去养猪还是做饲料?有人说养猪。NO、N0、NO,20年前搞饲料的,如今百亿富翁大有人在。而靠养猪现在有百亿身价的,还仅有秦英林(牧原)一个。不过,这是历史。

  所以,我愿意为养猪人呐喊,但自己是没有勇气养猪的。养猪既要看行情,还要懂技术、懂管理、重资产。目前,最要命的是非瘟疫情,一不小心就是倾家荡产。

  二、服务养猪圈:毛之焉附?

  这个圈子里,包括所有服务养猪人的群体:包括饲料、兽药、疫苗、设备等等厂家,包括经销商和业务员。这个群体其实也很急,因为大家都明白一个道理:皮之不存、毛之焉附?当然,畜牧兽医的有关部门也算在里面,不过,他们中有很多人是不着急的,所以,不想说太多。

猪界其实有四个圈子?!最后的你肯定难以想到

 

  所以,现在有了非瘟,这个圈子也是很着急的。现在,饲料厂忙着搞车辆消毒、提高加工温度、培训非瘟防控知识等等。这个群体基本上是处在上游,养猪圈是下游。如果下游的存栏没了,上游的产品卖给谁?所以,说这个圈子不急是假的。不过,这个急和养猪圈相比还是有差距的。猪场的急,事关生死;而这个圈子,则是事关销量和利润。

  不过,也有因为非瘟疫情而生意更好的,比如消毒剂、洗消设备、防止非瘟的产品等。

  三、资本圈:赚得是概念

  这个圈子既靠猪,也不靠猪,更多的是靠和养猪有关的概念。比如,炒养猪概念股。最近有很多例子,看起来很蹊跷,但认真分析一下,其实并不复杂。

  我们以温氏和牧原为例。温氏既养猪也养鸡、奶牛等,鸡蛋不在一个篮子里。它们去年(2018年)的利润是多少?39.57亿!那么,今天的股价是多少呢?40.10元/股。这个股价比2015年要低多了,而且,2015年并非最赚钱的一年。

  我们再看牧原,牧原只养猪,在非瘟这样的大环境下,肯定风险很大。事实上,它们的确受到的影响也很大:2018年,牧原的净利润是5.2亿元,预计2019年第一季度亏损5.2-5.6亿元,等于今年第一季度就把去年的利润亏完了。现在牧原的股价是多少呢?截至今天收盘,66.2元/股,这个价格是2015年的N倍。

  如果单从盈利水平、风险等比较你更愿意买那一只股票呢?我想,只要脑子不进水就一定会选温氏。但事实上,为何牧原比温氏的股价要高很多呢?只有一个答案:炒起来的!所以,和猪有关的还有一个圈子,是“资本圈”,因为有了这个圈子,才能把股价炒起来,谁能赚到?谁做接盘侠?我们不得而知。反正,真正是养猪行业的,反而看得心惊肉跳。

  我们这些天天混迹于这个行业的人,有几个靠买牧原的股票赚钱了?没几个!因为你越了解,越不敢买。所以,我们是混猪圈的,但绝对不是“资本圈”的。

  四、炒肉圈:投机是本性

  其实大家都知道现在存栏少了,在下半年供应量一定会大减。如果,消费下降不是十分大的话,预计下半年的猪价会创新高。至少我们是这么认为的。不过,“炒肉圈”比我们更容易发现这个商机。

  “炒肉圈”分为国内和国际两个群体,有时候则是合二为一,因为国内的也会在国际市场炒。国内主要是肉商,包括屠宰厂和大的批发商。过去,“炒肉圈”的主要看供需,根据供需博弈,利润空间相对有限。而这次,国内遇到了非瘟而迅速减产,所以,对于“炒肉圈”来说,这是个千载难逢的机会。

  众所周知,因为非瘟疫情,大量的冻肉充斥冷库,其中不乏“涉非”问题肉。

  我们透过三件事情可窥一豹:

  1、“三全事件”被曝光的问题肉没有下文,不了了之;

  2、农业农村部要求屠宰企业自查,5月1日后组织检查;

  3、国储肉招标流拍,问题冻肉不敢接招。

  这三件事情间接证明了有关方面其实是知情的,但却有无能为力,毕竟还要保供给。疫情要抓,群众吃肉也要抓。真把猪肉搞成天价,恐怕也就吃不了兜着走了。

  关于这一点,国内“炒肉圈”清楚,所以,我相信几大巨头都会在国外下了大单。据《21世纪经济报道》文章说:“美国农业部也发布数据显示,猪瘟疫情可能会导致今年中国的猪产量从去年的7.1亿头,最终下降到2亿多头。”看来,美国人比我们更悲观,当然,也自然发现了这其中的商机。

  “什么是蝴蝶效应,就是我这边发过去的国内猪肉零售批发价格涨幅数据,足以左右美国芝加哥商业交易所(CME)瘦猪肉期货价格是否持续创新高。”一位海外对冲基金驻华首席代表感慨。

  今年3月以来,他的一项重要工作,就是每天收集国内各省市母猪与生猪产量下滑动态信息,以及各地猪肉批发零售价格涨幅,第一时间传给对冲基金位于纽约的总部。

  “只要中国各地猪肉批发零售价格保持上涨,总部大宗商品交易团队就会不遗余力地买涨CME瘦猪肉期货主力合约。”这位首席代表介绍,目前瘦猪肉期货多头占他们的大宗商品投资组合比重超过6%,但在一个月前,这个数字不到0.5%。

  21世纪经济报道记者多方了解到,因中国猪肉供需关系紧张而大举买涨CME瘦猪肉期货套利的华尔街对冲基金为数不少。其主要的投资逻辑,就是中国受制非洲猪瘟疫情导致生猪产量减少,不得不从海外加大猪肉进口量,由此带动美国瘦猪肉期货现货持续飞涨。

  一位美国大宗商品型对冲基金经理透露,这种投资套利行为在过去一个月持续推向高潮,截至4月8日19时,美国瘦猪肉期货主力合约报价在99.12美分/磅,3月以来价格涨幅超过50%,达到过去5年以来最高值。目前多数华尔街投资机构相信,只要中国猪肉批发零售价格上涨,美国瘦猪肉期货价格突破100美分/磅指日可待。”

  上面这段文字来自于《21世纪经济报道》。其实,养猪人并不知道,国内、境外的炒家早已开始行动。也许,我国政府的有关部门也早已开始制定了保供给的预案。从某种意义上来说,“炒肉圈”正在努力的抓这个几十年不遇的机会。

  五、市场经济:无奈

  现在是市场经济,ZF也透着无奈。现在的非瘟蔓延态势,已经几乎是“全国山河一片红”。我们已经错过了最佳的防控机会,下面恐怕只能打持久战了。

  在这样的形势下,只要不违法,谁赚钱都无法干涉。甚至,有违法的,为了保供给,有关部门都得掂量着怎么处理。现在,养猪人除了绷紧“防非保猪”这根弦,严防死守+运气,又能怎样呢?

  和猪有关的这四个圈,目前来看“养猪圈”最惨,倾家荡产的有之、血本无归的有之。其它的三个圈还是发发善心吧?将心比心,能帮一把就帮一把,就不要推波助澜、火上浇油了。

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